桂林鼎匀园林有限公司:兴业证券:LED行业10月月报

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本文摘要:LEDPCB指数的量好于大盘。

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LEDPCB指数的量好于大盘。9月,台湾LED芯片指数暴跌10.4%,LEDPCB指数暴跌1.16%,台湾半导体元器件指数下跌9.0%,台湾加权指数下跌6.9%。9月份之后,LEDPCB指数大跌,而其走势好于台湾半导体元器件指数和台湾加权指数。

继9月份营收下滑后,我们追踪的9家台湾LED芯片公司9月份营收总计32.81亿新台币,同比增长24.9%,环比增长8.1%。9月份,台湾9家LEDPCB企业总营收107.26亿新台币,同比增长15.8%,环比增长6.7%。受库存压力和终端市场需求下降的影响,2011年第3季度整体旺季不强,LED厂商收入继续面临压力。

韩国电视厂商打算在圣诞节期间推出新机型,并大力做广告,但在此之前,零部件库存水平较低,因此在9月和10月出现了库存补货的紧急订单效应,使得订单呈现小幅升温。在未来发展的第四季度,欧债危机和欧美经济衰退的影响也未能避免。

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电视品牌工厂对2011年第四季度的市场需求采取了谨慎激进的态度,欧美订单的可见度较低,整个行业的下跌需要时间。行业动态及点评深圳君多利公司经历了投资扩张缓慢,导致资金链流失,内地LED行业进入整合发展期;9月份,替代传统40W白炽灯的LED灯泡平均零售价回到23.1美元,比8月份下降3%;替代传统60W白炽灯的LED灯泡平均零售价回到43.2美元,比8月份下降3%。德豪润达【14.852.06%份额吧研究报告】公布全球品牌和市场战略及新产品。少数国内企业已经开始没有国际视野和明确的品牌发展战略。

行业评级和投资建议国内LED企业不仅受到外部经济形势不确定性和终端市场需求持续下滑的影响,还处于产业融合发展时期。不可能短时间内行业产能不足,产品价格暴跌,行业平均利润率下降。大部分上市LED企业的营收和利润都没有达到预期,但少数上市LED企业在资金和规模上享有优势,资质已经处于行业前列,将受益于这轮行业整合。对于LED行业的投资策略,我们指出可以重点关注在LED照明应用领域具有规模优势、技术优势、较早介入的企业,对中国LED行业多年的发展前景寄予厚望。

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